Junior, um pinguim de zoológico, e Sun, uma pantera-negra, ganham forma humana e vão parar como estudantes num colégio interno. Junior é expansivo e destemido. Sun, quieto e reservado, precisa domar os instintos de predador para não pôr o novo amigo em risco. Entre a convivência escolar e a ameaça de traficantes de animais que os caçam, os dois vivem um romance juvenil enquanto descobrem o que significa "ser humano".
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