Depois de fugir de um escândalo, Kyle volta a Zamboanga e cruza com Andres, um pescador de poucas palavras. A bordo do barco Hermoso e em torno de uma fábrica de sardinhas no litoral, um vínculo intenso cresce entre os dois, mas o passado ressurge e Kyle precisa escolher entre se esconder ou arriscar tudo por um amor que pode libertá-lo.
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