Aos 28 anos, Phu deixa Bangkok e se muda para uma ilha para ajudar o amigo Phana a tocar um bar de temática marinha, o Full and a Half. Ali ele conhece Nawa, um bartender tranquilo que esconde um segredo: é um sereio, órfão desde os 25 anos, vivendo disfarçado entre os humanos. Conforme Phu insiste na conquista e os dois se aproximam, o vínculo é ameaçado por segredos, forças sobrenaturais e uma caçada a sereios.
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