Miau! Orelhas em pé!
Dermdem, um quadrinista solitário que cresceu num orfanato, recolhe um gato de rua abandonado, e leva o susto da vida quando, à noite, o bichano vira um rapaz: Meow, um ser da "tribo das orelhas", capaz de alternar entre as duas formas. A rotina pacata do artista vira um caos adorável, entre orelhas que pipocam nos momentos errados, brinquedos de gato destruídos e um hóspede que fareja tristeza. Nesse caos, Dermdem, marcado pelo abandono, descobre o calor de uma família.
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