Numa jornada solitária pelas montanhas do norte da Tailândia, Mork cruza com Tiew, um desconhecido enigmático que fala por enigmas, que insiste em segui-lo e se recusa a explicar quem é. Entre paisagens de tirar o fôlego e um clima de mistério, os dois vão se aproximando, ligados por uma promessa de espera em Chiang Mai, onde teriam se conhecido. Mas cada reencontro parece guardar uma peça de um quebra-cabeça maior sobre o que realmente aconteceu entre eles.
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