Durante uma viagem, Bao e Han compram um colar misterioso e acabam trocando de alma, cada um preso no corpo do outro. No meio da confusão de identidades, Han (agora no corpo de Bao) se vê cada vez mais próximo de Lan, o melhor amigo de Bao, e sente nascer algo que não estava nos planos. Entre trapalhadas mágicas e sentimentos embaralhados, os três precisam desatar esse nó.
