Na China da era republicana, Liu Yusheng vê a família decair e passa a dar aulas numa escola modesta, enterrando velhos sonhos. O reencontro com Zhou Yaohua, um antigo colega recém-chegado do exterior, desestabiliza tudo, porque os dois estão em lados opostos de um país em conflito, e cada gesto de aproximação é também um risco. Entre lealdades divididas e escolhas impossíveis, cresce um laço que nenhum dos dois pode assumir em voz alta.
